Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў

Адкрытае акцыянернае таварыства «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў»

УНП: 600031159 · 222603 Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, Нясвіжскі р-н, п.Альба, вул.Савецкая, 8

ХолдынгіМанаполііСпецыяльны дзяржаўны разгляд

Ідэнтыфікацыя

УНП600031159
АКЭДвытворчасць фармацэўтычных прэпаратаў
Арганізацыйна-прававая формаААТ
Орган кіраванняХолдынгі (даччыная РУП «УКГ холдынгу «Белфармпрам»»); дзярждоля праз холдынг (дакладная доля ўдакладняецца — рэквізіты не ў справаздачы, але 100% даччыная фарм-холдынгу)
Бацькоўскі холдынгРУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»»
Адрас222603 Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, Нясвіжскі р-н, п.Альба, вул.Савецкая, 8

Фінансавая справаздачнасць

тыс. BYN

ПаказчыкСправаздачны годПапярэдні год
Асноўныя сродкі52 72850 052
Нематэрыяльныя актывы5228
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы
Укладанні ў доўгатэрміновыя актывы2 4341 581
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні
Доўгатэрміновая дэбіторская запазычанасць
Разам па раздзеле I55 21451 661
Запасы14 91211 454
— матэрыялы8 7746 729
— незавершаная вытворчасць9541 127
— гатовая прадукцыя і тавары5 0933 598
— тавары адгружаныя
— іншыя запасы91
Выдаткі будучых перыядаў2824
Падатак на дададзеную вартасць па набытых таварах, работах, паслугах382
Кароткатэрміновая дэбіторская запазычанасць11 9588 183
Кароткатэрміновыя фінансавыя ўкладанні
Грашовыя сродкі і эквіваленты грашовых сродкаў9 50313 303
Іншыя кароткатэрміновыя актывы
Разам па раздзеле II36 43932 966
БАЛАНС91 65384 627
Статутны капітал6 3956 395
Рэзервовы капітал3 2482 723
Дабавачны капітал47 61943 737
Неразмеркаваны прыбытак (непакрытая страта)30 28829 122
Разам па раздзеле III87 55081 977
Доўгатэрміновыя крэдыты і пазыкі
Доўгатэрміновыя абавязацельствы па лізінгавых плацяжах
Даходы будучых перыядаў26
Рэзервы будучых плацяжоў2921
Разам па раздзеле IV3127
Кароткатэрміновыя крэдыты і пазыкі703174
Кароткатэрміновая частка доўгатэрміновых абавязацельстваў
Кароткатэрміновая крэдыторская запазычанасць3 3692 449
— пастаўшчыкам, падрадчыкам, выканаўцам2 246560
— па атрыманых авансах13028
— па падатках і зборах208312
— па сацыяльным страхаванні і забеспячэнні152152
— па аплаце працы514496
— па лізінгавых плацяжах
— уласніку маёмасці (заснавальнікам, удзельнікам)
— іншым крэдыторам119901
Даходы будучых перыядаў
Разам па раздзеле V4 0722 623
БАЛАНС91 65384 627

Разліковыя паказчыкі

Каэфіцыент бягучай ліквіднасці
8.949
Папярэдні: 12.568(-28.8%)
Ф1.290 / Ф1.690 = 36439 / 4072
Абсалютная ліквіднасць
2.334
Папярэдні: 5.072
(Ф1.260 + Ф1.270) / Ф1.690
Забеспячэнне ВАС
0.887
Папярэдні: 0.92(-3.6%)
(Ф1.490 - Ф1.190) / Ф1.290
Рэнтабельнасць продажаў
12.56%
Папярэдні: 16.82%(-4.25 пп)
Ф2.060 / Ф2.010 × 100%
Чыстая рэнтабельнасць
5.75%
Папярэдні: 9.7%(-3.95 пп)
Ф2.210 / Ф2.010 × 100%
Дынаміка выручкі
-6.9%
(Ф2.010_N / Ф2.010_N-1) - 1
Дынаміка доўгу
304.02%
(Ф1.510 + Ф1.610)_N / (Ф1.510 + Ф1.610)_N-1 - 1 = 703/174 - 1
Даўгавая нагрузка
0.101
Папярэдні: 0.069
(Ф1.590 + Ф1.690) / (Ф1.590 + Ф1.690 + Ф1.410 + Ф1.460)
Маржа аперацыйнага грашовага патоку
-1.32%
Папярэдні: 26.83%
Ф4.040 / Ф2.010 × 100%

Кантроль цэласнасці

Пройдзена праверак: 6 з 6

Баланс сыходзіцца (актыў = пасіў)
Цэласнасць грашовых патокаў
Рэшткі грашовых патокаў
Грашовая пазіцыя
Пераход капіталу
Узгодненасць прыбытку

Сігналы

Чырвоныя сігналы
  • Аперацыйны грашовы паток стаў адмоўным: −545 тыс руб супраць +11 893 годам раней (−1,3% да выручкі супраць +26,8%) пры прыбытку ад рэалізацыі 5 185. Грошы пайшлі ў абаротны капітал: запасы выраслі на 30% (11 454 → 14 912), дэбіторская запазычанасць на 46% (8 183 → 11 958).Ф4.040 · Ф2.010 · Ф2.060 · Ф1.210 · Ф1.250
  • Кароткатэрміновыя крэдыты і пазыкі выраслі ўчацвёра: 174 → 703 тыс руб (+304%) пры адсутнасці доўгатэрміновых крэдытаў.Ф1.610 · Ф1.510
  • Прыбытак сціскаецца на ўсіх узроўнях пры выручцы −6,9%: ад рэалізацыі −30% (7 454 → 5 185 тыс руб), да падаткаабкладання −42% (5 496 → 3 173), чысты −45% (4 299 → 2 374). Рэнтабельнасць продажаў да выручкі 16,82% → 12,56%, чыстая 9,70% → 5,75%.Ф2.060 · Ф2.150 · Ф2.210 · Ф2.010
Жоўтыя сігналы
  • Выручка знізілася на 6,9% (44 324 → 41 266 тыс руб); сабекошт знізіўся на 7,8%, але кіраўніцкія выдаткі выраслі на 10,5% (10 702 → 11 826) пры падзенні аб'ёму.Ф2.010 · Ф2.020 · Ф2.040
  • Гатовая прадукцыя вырасла на 42% (3 598 → 5 093 тыс руб), матэрыялы на 30% (6 729 → 8 774) пры выручцы, што зніжаецца — склад расце супраць абароту.Ф1.214 · Ф1.211 · Ф2.010
  • Грашовыя сродкі скараціліся на 29% (13 303 → 9 503 тыс руб): пры адмоўным аперацыйным патоку год закрыты за кошт рэшткі — дывідэнды выплачаны 1 506 супраць 164 годам раней, капітальныя ўкладанні 3 252.Ф1.270 · Ф4.040 · Ф4.092 · Ф4.061
  • Запазычанасць пастаўшчыкам вырасла ўчацвёра (560 → 2 246 тыс руб), уся кароткатэрміновая крэдыторская — на 38% (2 449 → 3 369); бягучая ліквіднасць знізілася з 12,57 да 8,95.Ф1.631 · Ф1.630 · Ф1.290 · Ф1.690
Зялёныя сігналы
  • Абавязацельстваў амаль няма: доўгатэрміновыя 31 тыс руб і кароткатэрміновыя 4 072 пры актывах 91 653 — структура практычна бяздоўгавая.Ф1.590 · Ф1.690 · Ф1.300
  • Уласныя абаротныя сродкі пакрываюць 89% кароткатэрміновых актываў: забяспечанасць 0,887; кароткатэрміновыя актывы 36 439 тыс руб супраць абавязацельстваў 4 072.Ф1.490 · Ф1.190 · Ф1.290 · Ф1.690
  • Уласны капітал вырас на 6,8% (81 977 → 87 550 тыс руб): пераацэнка дадала 4 453, нераспадзелены прыбытак 1 166, рэзервовы капітал вырас з 2 723 да 3 248.Ф1.490 · Ф2.220 · Ф1.460 · Ф1.440
  • Вытворчасць застаецца прыбытковай і плаціць уласніку: чысты прыбытак 2 374 тыс руб, падатак на прыбытак 531, дывідэнды выплачаны 1 506. Капітальныя ўкладанні ўтрыманы — 3 252 супраць 3 539 годам раней.Ф2.210 · Ф2.160 · Ф4.092 · Ф4.061

Рэкамендацыя

Рэкамендаваны зыход
Спецыяльны дзяржаўны разгляд
Катэгорыя
Устойлівыя
Адзнака здароўя
1.00
Узровень упэўненасці
Высокая
Спецыяльны дзяржаўны разгляд

Фармацэўтычная вытворчасць — сектар нацыянальнай бяспекі (даступнасць лекаў, асабліва пры санкцыйным ціску на імпарт). Вывад сектара з-пад дзяржаўнага кантролю немэтазгодны, што выключае прыватызацыю. Траекторыя пагаршаецца (выручка −6,9%, аслабленне грашовага патоку) — патрэбна праактыўная дзяржаўная інвестыцыя ў мадэрнізацыю і ўтрыманне долі. Дзяржава ўжо здабывае каштоўнасць праз Нацыянальны фонд развіцця (65% чыстага прыбытку) — прадпрыемства ў арбіце дзяржаўнага прыярытэту.

ААТ «Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў» — вытворчасць фармацэўтычных прэпаратаў (выручка 41,266 тыс руб, баланс 91,653 тыс руб) у складзе РУП «УКГ холдынгу «Белфармпрам»» (рэспубліканскі фарм-холдынг). Размяшчэнне: Мінская вобласць, Нясвіжскі р-н, п.Альба.

Рэкамендацыя: Спецыяльны дзяржаўны разгляд. Сектар стратэгічны: вытворчасць фармацэўтычных прэпаратаў — нацыянальная бяспека Беларусі (даступнасць лекаў, асабліва ў кантэксце санкцыйнага ціску на імпарт). Дзяржава не павінна выводзіць гэты сектар з дзяржаўнага кантролю (выключае прыватызацыю). Фінансавае здароўе фундаментальна моцнае: капітал 87.5 млн, пакрыццё доўгатэрміновых актываў 1.586, нулявыя доўгатэрміновыя абавязацельствы, бягучая ліквіднасць 8.95 — гэта не праблемнае прадпрыемства, рэструктурызацыя не абгрунтавана (выключае рэструктурызацыю). Не ліквідацыя: рэнтабельнасць захоўваецца (рэнтабельнасць па чыстым выніку 5.75%), дывідэнды рэальныя, капўкладанні ўтрымліваюцца — прадпрыемства генеруе каштоўнасць (выключае ліквідацыю). Пагаршальная траекторыя патрабуе мэтавых дзяржаўных укладанняў: выручка -6.9%, разварот аперацыйнага патоку ў мінус, абаротны капітал паглынае грошы — патрэбна стратэгічная інвестыцыя ў: (а) пашырэнне рынку (экспарт у Расію, СНД, ЕАЭС), (б) тэхналагічная мадэрнізацыя (праект мадэрнізацыі корпуса 7 на 6,000 тыс руб ужо запланаваны), (в) маркетынг для вяртання долі рынку, (г) кансалідацыя звязаных фарм-вытворчасцяў на ўзроўні холдынгу. Дзяржаўныя ўкладанні павінны быць праактыўнымі, каб аднавіць траекторыю росту.

Чаму спецыяльны дзяржаўны разгляд. Фундаментальна фінансавы стан моцны: пакрыццё доўгатэрміновых актываў пастаянным капіталам 1.586 (моцная катэгорыя), ліквіднасць 8.949 (экстрэмальная — амаль 9× вышэй нормы), забяспечанасць СОС 0.887 (88.7% абаротнага капіталу ўласны), доўгатэрміновыя абавязацельствы ~нуль (31 тыс руб), капітал 87,550 тыс руб — структурна здаровая вытворчая база. Рэнтабельнасць па чыстым выніку 5.75% (рэнтабельнае), рэнтабельнасць продажаў 12.56% (вытворча прыбытковае), дывідэнды рэальныя (1,506 выплачана). АДНАК: усе індыкатары пагаршаюцца:

  • Выручка -6.9% (44,324→41,266) — рэальнае зніжэнне ~13-15% з улікам інфляцыі
  • Рэнтабельнасць продажаў -4.25 п.п. (16.82→12.56)
  • Рэнтабельнасць па чыстым выніку -3.95 п.п. (9.70→5.75)
  • Аперацыйны грашовы паток сышоў у мінус (-545 супраць +11,893 годам раней): аперацыйная дзейнасць паглынае грошы праз рост абаротнага капіталу (запасы +30%, дэбіторская запазычанасць +46%, гатовая прадукцыя +42%)
  • Грашовая пазіцыя -28.6%
  • Кароткатэрміновы банкаўскі крэдыт +304% (174→703) — упершыню апора на кароткатэрміновае банкаўскае фінансаванне
  • Зняцце сродкаў дзяржавай (Ф3.168 = 1,121 тыс руб адлічэнняў у Нацфонд развіцця + 430 дывідэндаў = 1,551 на карысць дзяржавы — знята 65% чыстага прыбытку)

Калі не ўмяшацца, прагназуемая траекторыя: выручка працягвае зніжацца → аперацыйны паток застаецца адмоўным → абаротны капітал пачынае фінансавацца банкаўскім доўгам → прадказальны крызіс праз 2-3 гады.

Упэўненасць: высокая. Крыніца поўнай камплектнасці з данымі і за справаздачны, і за 1 папярэдні год, з шырокім аўдытам + 23 старонкі прыкметак + 10 старонак расшыфровак — гэта самая якасная крыніца ў пілоце на бягучы момант. Базавая ўпэўненасць ВЫСОКАЯ па матрыцы якасці крыніц версіі 2.1. Агаворкі:

  • механізм зняцця сродкаў дзяржавай раскрывае канал дзяржаўнага вымання каштоўнасці, што зрушвае інтэрпрэтацыю аперацыйнай прыбытковасці
  • трэнд пагаршэння за 1 год патрабуе 2-3 гадоў для пацвярджэння напрамку (аднаўленне або ўстойлівы спад)
  • кантэкст холдынгу абмяжоўвае самастойную дакладнасць — унутрыгрупавыя аперацыі на ўзроўні групы могуць тлумачыць частку спаду

Рэкамендаваныя наступныя крокі для сумеснай сесіі: адкрыць Прыкметкі для разумення драйвераў зніжэння выручкі + паглынання абаротнага капіталу. Калі экспартныя кантракты парушаны (санкцыі) — ахоп укладанняў зрушваецца да дыверсіфікацыі; калі ўнутранае цэнавае сцісканне — да рэгулятарнага ўзаемадзеяння; калі ўнутраная неэфектыўнасць — да аперацыйнай рэформы.

Нясвіжскі завод медыцынскіх прэпаратаў — BELSOE