Поставский молочный завод

Открытое акционерное общество «Поставский молочный завод»

УНП: 300567362 · 211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Крупской, д. 84

Экспортно-ориентированныеОбластного уровняРеструктуризация

Идентификация

УНП300567362
ОКЭД10511 — переработка молока (кроме консервирования) и производство сыров
Организационно-правовая формаОАО
Орган управленияОбщее собрание акционеров; наблюдательный совет; директор
Доля государства99.5286%
Адрес211875, Витебская обл., г. Поставы, ул. Крупской, д. 84
Сайтwww.moloko.by

Финансовая отчётность

тыс. BYN

ПоказательОтчётный годПредыдущий год
Основные средства90 32561 875
Нематериальные активы7515
Доходные вложения в материальные активы802
Вложения в долгосрочные активы3 03519 255
Долгосрочные финансовые вложения7 53232
Долгосрочная дебиторская задолженность225722
Итого по разделу I101 22582 705
Запасы29 66117 045
— материалы4 0073 745
— незавершенное производство7010
— готовая продукция и товары24 45712 055
— товары отгруженные00
Расходы будущих периодов104575
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам6691 495
Краткосрочная дебиторская задолженность89 34476 625
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных средств2 1975 738
Прочие краткосрочные активы
Итого по разделу II121 97599 478
БАЛАНС223 200182 183
Уставный капитал580580
Резервный капитал2 2841 759
Добавочный капитал46 20940 177
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)37 51834 775
Итого по разделу III86 59177 291
Долгосрочные кредиты и займы28 13313 370
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам2 7982 671
Доходы будущих периодов1 3261 480
Итого по разделу IV32 25717 521
Краткосрочные кредиты и займы89 97970 947
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств4 0553 203
Краткосрочная кредиторская задолженность9 63512 744
— поставщикам, подрядчикам, исполнителям4 7956 902
— по оплате труда2 0151 623
— по лизинговым платежам1 1921 572
Итого по разделу V104 35287 371
БАЛАНС223 200182 183

Расчётные показатели

Коэффициент текущей ликвидности
1.169
Предыдущий: 1.139(+2.6%)
Ф1.290 / Ф1.690
Абсолютная ликвидность
0.021
Предыдущий: 0.066
(Ф1.260 + Ф1.270) / Ф1.690
Обеспеченность СОС
-0.12
Предыдущий: -0.0563
(Ф1.490 - Ф1.190) / Ф1.290
Рентабельность продаж
14.15%
Предыдущий: 13.05%(+1.1 пп)
Ф2.060 / Ф2.010 × 100%
Чистая рентабельность
3.24%
Предыдущий: 3.86%(-0.62 пп)
Ф2.210 / Ф2.010 × 100%
Динамика выручки
4.2%
(Ф2.010_N / Ф2.010_N-1) - 1
Динамика долга
40.08%
(Ф1.510 + Ф1.610)_N / (Ф1.510 + Ф1.610)_N-1 - 1
Долговая нагрузка
0.782
Предыдущий: 0.748
(Ф1.590 + Ф1.690) / (Ф1.590 + Ф1.690 + Ф1.410 + Ф1.460)
Маржа операционного денежного потока
-2.42%
Предыдущий: 3.16%
Ф4.040 / Ф2.010 × 100%

Контроль целостности

Пройдено проверок: 6 из 6

Баланс сходится (актив = пассив)
Целостность денежных потоков
Остатки денежных потоков
Денежная позиция
Переход капитала
Согласованность прибыли

Сигналы

Красные сигналы
  • Собственных оборотных средств нет: (Ф1.490 86 591 − Ф1.190 101 225) / Ф1.290 121 975 = −0,12, годом ранее −0,06 — оборот и часть долгосрочных активов профинансированы заёмными средствами.Ф1.490 · Ф1.190 · Ф1.290
  • Операционный денежный поток Ф4.040 ушёл в минус: −5 093 тыс руб против +6 365 годом ранее; разрыв закрыт заимствованиями — привлечено Ф4.081 325 926 при погашении Ф4.091 291 804.Ф4.040 · Ф4.081 · Ф4.091
  • Долг Ф1.510+Ф1.610 вырос 84 317 → 118 112 тыс руб (+40,1%), преимущественно краткосрочный Ф1.610 70 947 → 89 979. Уплаченные проценты Ф4.093 4 550 → 8 394 (+84,5%), расходы по финансовой деятельности Ф2.130 8 698 → 11 892.Ф1.510 · Ф1.610 · Ф4.093 · Ф2.130
Жёлтые сигналы
  • Покрытие краткосрочных обязательств тонкое: Ф1.290 121 975 / Ф1.690 104 352 = 1,17 (рост с 1,14), но 73% краткосрочных активов — дебиторская задолженность Ф1.250 89 344, а денежные средства Ф1.270 упали 5 738 → 2 197.Ф1.290 · Ф1.690 · Ф1.250 · Ф1.270
  • Выручка Ф2.010 выросла лишь на 4,2% (201 657 → 210 122) при снижении чистой прибыли Ф2.210 7 784 → 6 813 (−12,5%).Ф2.010 · Ф2.210
  • Запасы Ф1.210 17 045 → 29 661 (+74,0%), в основном готовая продукция Ф1.214 12 055 → 24 457 (+102,9%) — средства заморожены в складских остатках.Ф1.210 · Ф1.214
  • Капитал держится переоценкой: добавочный Ф1.450 46 209 — 53% собственного капитала Ф1.490 86 591; реальный капитал Ф1.410 580 + Ф1.460 37 518 = 38 098 против долгосрочных активов Ф1.190 101 225.Ф1.450 · Ф1.490 · Ф1.410 · Ф1.460 · Ф1.190
Зелёные сигналы
  • Прибыль от реализации Ф2.060 26 314 → 29 734 (+13,0%), рентабельность продаж 13,05 → 14,15% — основная деятельность доходна.Ф2.060 · Ф2.010
  • Реальный капитал положителен: Ф1.410 580 + Ф1.460 37 518 = 38 098 тыс руб, накопленная прибыль выросла 34 775 → 37 518.Ф1.410 · Ф1.460
  • Инвестиционная программа активна: основные средства Ф1.110 61 875 → 90 325 (+46,0%), вложения в приобретение Ф4.061 16 038 тыс руб. Финансируется она долгом: результат инвестиционной деятельности Ф4.070 −23 483 при росте долгосрочных кредитов Ф1.510 13 370 → 28 133.Ф1.110 · Ф4.061 · Ф4.070 · Ф1.510

Рекомендация

Рекомендуемый исход
Реструктуризация
Категория
Проблемные
Оценка здоровья
0.79
Уровень уверенности
Высокая

Поставский молочный завод — операционно жизнеспособное молокоперерабатывающее предприятие (рентабельность продаж 14,15%, прибыль от реализации выросла на 13%, чистая прибыль 6 813 тыс руб), но с разбалансированной структурой финансирования.

Рекомендация: Реструктуризация. Базовая операционная модель сохраняется — речь о финансовом оздоровлении, не о смене собственника или ликвидации. Реструктуризация должна нормализовать структуру долга (перевод краткосрочных кредитов в долгосрочные под инвестиционную программу), восстановить положительный операционный денежный поток через управление запасами и дебиторской задолженностью (89 344 тыс руб, две трети краткосрочных активов) и привести обеспеченность оборотными средствами к норме.

Почему реструктуризация. Три фактора определяют рекомендацию реструктуризации, а не приватизации: обеспеченность собственными оборотными средствами отрицательна (−0,12), операционный денежный поток ушёл в минус (−5 093 тыс руб против +6 365 годом ранее), а кредитная нагрузка за год выросла на 40% при росте уплаченных процентов Ф4.093 с 4 550 до 8 394. Предприятие финансирует масштабную инвестиционную программу (основные средства +46%) и растущие складские остатки (запасы +74%) краткосрочными кредитами — это и есть корень проблемы: здоровая по марже деятельность работает на хрупком, преимущественно краткосрочном долговом плече.

Уверенность: высокая. Все 6 межформенных проверок согласованности пройдены.

Поставский молочный завод — BELSOE